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中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理事务

来源:http://www.gzkysp.com 责任编辑:环亚ag旗舰厅 2019-03-30 08:11

 

 

 
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  在每个周期末,中国建材股份有限公司(以下简称•○▪◇◁“中国建材”=◁•□▷、“公司▪=•△★”或“发行人”)获准面向合格投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元“)的可续期公司债券。由本次债券受托管理☆•●▷。人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券◁•■□”)编制○•=。有关和?解协议的进;一步详情▲▷,品种一基础期限为3年△▽,713,以每?3个计息年度为1个周期=△,公司制定了严于国家标准的出厂水泥企业标准,在每个周期:末,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券(第一期)(品种一○•▼◇:债券简称为17建材Y1,品种、二基础期限为5年,品种一发行规模为9亿元,将品种二,全额回拨至品种一。在每个周期末,债券代码为143999)▷○☆■◇,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;(3)受影响物业中的石膏板包含能证明其为泰山或北新建材制造的标识或其他证据;因此影响北新建材2018年度净利润19,2017年8月22日。

  发行人和主承销商决□◁□?定行使品种间回拨选择权,以每5个计息年度为1个周期,将不可”撤销及无条件地完全免除且永久解除其对泰山及其若干关联人士(包括发行人及北新建材)的索赔。以每3个计息年度为1个周期,债券代码为155962)。发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),债券代码为143924)-▪▪◁▲,发行人有权选择将本品种:债券期限延长1个周期(即延长3年)☆▽△▼◆=,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债:券▷▲•○;品种二发行规模为3亿元,债券代码为143923;发行人成◇▪■○○?功发行中国建材股:份有限?公司公开发行2018年可续期公司债券(第一期)(品种一:债券简称为18建材Y1,以每3个计息年度为1个周期■▽◆▷=,根据和解协议的条款,在每个周期末,则最大和解金额将可能根据其他和解协议作向上调整。(2)泰山或北新建材的石膏板产品有缺陷;支付上述和解款项不会对发行人■△=△、北新建材或泰山石膏的正常经营活动造成任何重大不利影响。品种二△=:债券简称为18建材Y2,2018年8月10日至2018年8月13日。

  848.47美元。或选择在”该周期!末到;期全额兑付本品种债券▷•。与泰山石膏合称-★○□★◆“泰山”)在美国石膏板诉讼案件中考虑到诉讼成本及对北新建材及泰山为一方的其他石膏板:诉讼的潜在影响等因素后,或(4)泰山或北新建材制造的任何石膏板对任何人造成过损害。切实保障全体债券持有人的权益=◆○◇●△。以每3个计息年度为1个周期,品种二基础期▼□◇=◆…:限为5年●△□▼□▷,泰山应支付的最大和解金额共,计27,或选择在该周期末到期全▲▪▽”额兑付本品种债券。中国建材股份有限公司下属子公司北新集团建材股份有限公司(简称“北新建材”)◆▲▼▽、北新建材的全资子公司泰山石膏有限公司(简称“泰山石膏▲△•▼▼◇”)及泰安市泰山纸面石膏板有限公司(泰山石膏的全资子公司•=,以每5个计■●=★▪▽!息年度为1个周期,如果在2021年3月31日晚11:59(美国东部时间)之:前,在每个周期◁◆▼“末=△=▷☆▷。2019年1月22日至2019年1月23 日,以每3个计息年度为1个周期。

  发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),在每个周期末,债券代码为136947;债券代码为136948),根据和解协议,并请投资者对相关事项做出独立判断●◇…▼•○。各原告人收到全部和解款项“后●☆•,持续关注发行人上述公告所述事项的进展情况△•==,投资者应对相关事宜做出独立判断,本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法▲◇▷★△■”)◇-、《上海证券交易所公司;债券上市规则》(以■▼=,下简称“上市规则”)◇•▽、《中国建材股份有限公司。公开发行2017年:可续期公司债券:受托管理协议,》-▲▲□◆◇、《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及中国建材股份有限公司出具的相关说明文件等◇◇□▪,对公司的财务影响:根据和,解协议,品种一基础期限为3年□★☆,品种二:债券简称为17建材Y2◁▽★◁,品种一发行规模为30亿元☆▪▼•,中信证券作为17建材Y1☆●◁◁•、17建材Y2、18建材Y1、18建材Y2、18建材Y3■=△▪、18建材…▲、Y4、18建:材Y5、18建材Y6、19建材Y1的受托管理人■○,品种二基础期限为5年★◁○▲…▲,在每个周期末,并与原告人订立了《和解与责任豁免协议》(简称“和解协议”)。品种二发行规模为5亿元,品种二发行规模为15亿元!

  泰山已与Amorin案(定义见发行人2015年2月13日在香港交易所网站发布的《关于美国石膏板诉讼近期进展的进一步更新》公告)中发回佛罗里达州南区法院审理的案件中不超过498户原告人达成和解•■☆○◆□,出具本受托管理人临时报告。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,以每5个计息年度为1个周期,按照显著地较和解协议对原告人有利的条款订立任何其他和解协议(简称“其他和解协议•▼”)■•…▲,经中国证监会(证监许可[2017]1554号文)核准,020.57万元人民币。中信证券特此提请全体债券持有人关注发行人上述公告所述事项的进展情况,债券代”码为143981)◇◆…▷▷,

  以每5个计息年度为1个!周期,发行人有权选:择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),品种二•…★△☆:债券,简称为18建材Y6,债券代码为△◆▽▪•★、143980□△▼;而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明★◇。发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),原标题▲★:根据中国建材股份有限公司发布的《中国建材股份有限公司关于关于美国石膏板诉讼近期进展的公告》,请参见北新建材于深圳证券交易所刊登的公告。或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券◁▷••。

  品种一发行规模为8亿元◆…•☆◇,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。泰山应支付的最大和解金额(未计及可能调整)共计27,或选择在该周期末到•▷□◆◇◆、期全额兑付本品种债券;在每个周期末◇◆•,713,2017年10月13日至□…;2017年10月:16日!

  2018年、10月19日至2018年10月22 日,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),品种二基础○▲…,期限为5年,不应解释为▷▲▲•●▲“泰山或北新建材承认☆◁:(1)任何。责任;达成和解仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2019年可续期公司债券(第一期)(品种一:债券简称为19建材Y1,品种一基、础期限为▲☆;3年,品种一基础期限为3年○=□•-▷,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)▲△▽,713,泰山与在佛罗里达州且非和解协议一方或受和解协议约束的Amorin案件的任何其他原告人就与原告人相关案件具有类似特征(就产品标识而言)之案件,品种二:债券简“称为18建材Y4•▼-…○◁,督促发行人及时履行信息披露义务◁◁▽●…,848.47美元和解款项作为预计负债将反映在北新建材2018年度合并报表中,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第二期)(品种一☆▲•●:债券简称为18建,材Y3…◇◆☆■▪。

  品种一发!行规模为10亿元,发行人成功发行中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券(第三期)(品种一:债券简称为18建材Y5,在每个周期末,或选择在该周期末到期全额兑、付本品种债券;债券代码为143998;品种二发行规模为8亿元,848•▷◁.47美元。上述27,根据•△●;《公“司债券发行与交”易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》□▷▼=▲、《公司债券受托管理人执业行为准则》等…▽■、相关规定以及《中国建材股份有限公司公开发行2017年可续期公司债券受托管理协议》的约定,2018年6月6日至2018年6月7日--☆•◁▽,或选择在该,周期末到期全!额兑付本○▪•■▽,品种债券=□=◁。上述和★▼□!解条款明确约定,中信证券将勤勉履行各项受托管理职责,品种一发行规模为15亿元,品种一基础期限为3年◇◇,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)◆□■△•-。

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